Post by ehsanulhaque074 on Nov 11, 2024 8:42:47 GMT
Salesforce "Email to case" é unha excelente característica da nube de servizos. Permite aos clientes enviar un correo electrónico a un enderezo de correo electrónico predefinido e crear un caso automaticamente. O correo electrónico do remitente úsase para buscar un contacto e o caso está asociado co contacto e conta correctos. Todos os anexos de correo electrónico engádense automaticamente á lista relacionada con anexos do caso.
Aquí tes un excelente recurso sobre como configurar o correo electrónico para casos en Salesforce
Non obstante, moitas empresas non usan Salesforce como o seu sistema de almacenamento de Lider Especial ficheiros. Manteñen todos os documentos dos seus clientes nun sistema externo como SharePoint, Google Drive, OneDrive, etc. É un caso de uso común mover os anexos dos casos a un cartafol apropiado do sistema de ficheiros externo. Algúns beneficios comúns de facelo son consolidar todos os ficheiros nun sistema de almacenamento de ficheiros dedicado e dar acceso a estes ficheiros a outros equipos (que non utilizan Salesforce).
Neste artigo, veremos como mover os anexos de casos a SharePoint
Configurar un fluxo
Imos configurar un fluxo que se activa cando se recibe un correo electrónico para a creación de casos. Engadiremos filtros para procesar só os correos electrónicos que teñan anexos e sexan entrantes. Siga os pasos seguintes para configurar o fluxo
Crea un "Fluxo desencadeado de rexistro" no EmailMessageobxecto.
Engade os seguintes filtros
Seleccione "Accións e rexistro relacionado" para a configuración "Optimizar o fluxo para".
Engade un elemento de acción facendo clic na icona máis despois do elemento de inicio
Para a acción, definiremos unha acción ápice chamada "Mover anexos de correo electrónico". Esta acción move o anexo do caso a SharePoint
Acción de Apex para mover o anexo a SharePoint
Para mover o anexo a SharePoint, crearemos unha clase ápice cun método invocable. Este método chamará ás API de SharePoint para cargar o ficheiro de Salesforce a SharePoint. Consulte o blog sobre como cargar ficheiros de Salesforce a SharePoint
Neste exemplo, utilizaremos unha aplicación AppExchange chamada CloudFiles para integrar Salesforce e SharePoint . Non é necesario usar a aplicación, podemos construír a integración de SharePoint interactuando directamente coas API de SharePoint. Non obstante, é moito máis doado descargar a parte de integración a unha aplicación de terceiros.
Aquí está o código para mover os anexos a SharePoint, usando CloudFiles.
Aquí tes un excelente recurso sobre como configurar o correo electrónico para casos en Salesforce
Non obstante, moitas empresas non usan Salesforce como o seu sistema de almacenamento de Lider Especial ficheiros. Manteñen todos os documentos dos seus clientes nun sistema externo como SharePoint, Google Drive, OneDrive, etc. É un caso de uso común mover os anexos dos casos a un cartafol apropiado do sistema de ficheiros externo. Algúns beneficios comúns de facelo son consolidar todos os ficheiros nun sistema de almacenamento de ficheiros dedicado e dar acceso a estes ficheiros a outros equipos (que non utilizan Salesforce).
Neste artigo, veremos como mover os anexos de casos a SharePoint
Configurar un fluxo
Imos configurar un fluxo que se activa cando se recibe un correo electrónico para a creación de casos. Engadiremos filtros para procesar só os correos electrónicos que teñan anexos e sexan entrantes. Siga os pasos seguintes para configurar o fluxo
Crea un "Fluxo desencadeado de rexistro" no EmailMessageobxecto.
Engade os seguintes filtros
Seleccione "Accións e rexistro relacionado" para a configuración "Optimizar o fluxo para".
Engade un elemento de acción facendo clic na icona máis despois do elemento de inicio
Para a acción, definiremos unha acción ápice chamada "Mover anexos de correo electrónico". Esta acción move o anexo do caso a SharePoint
Acción de Apex para mover o anexo a SharePoint
Para mover o anexo a SharePoint, crearemos unha clase ápice cun método invocable. Este método chamará ás API de SharePoint para cargar o ficheiro de Salesforce a SharePoint. Consulte o blog sobre como cargar ficheiros de Salesforce a SharePoint
Neste exemplo, utilizaremos unha aplicación AppExchange chamada CloudFiles para integrar Salesforce e SharePoint . Non é necesario usar a aplicación, podemos construír a integración de SharePoint interactuando directamente coas API de SharePoint. Non obstante, é moito máis doado descargar a parte de integración a unha aplicación de terceiros.
Aquí está o código para mover os anexos a SharePoint, usando CloudFiles.